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運用成績から見る資産運用のプロの実力


資産運用を取り組むときに一番気になるのが利回り。

配当利回りや、運用利回り、投資信託の利回りについてなど、様々なジャンルの利回りがあります。それぞれの資産運用の利回りを考える前に資産運用のプロであるファンドはどれくらいのリターンを出しているのか見ていきましょう

目次



ヘッジファンドの平均的な利回り


日本市場で運用するヘッジファンドの2014年の運用成績は5.4%でして世界平均の4.4%を上回りました。

出展:Bloomberg 日本のヘッジファンド成績より
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-NIGU486JIJUT01.html

米国のファンドや、香港・シンガポールに登録されている有名なヘッジファンドの年間成績の平均値は年間で15%から20%だといわれており、これが利回りの世界基準だと言われております。

ぱっと聞いた感じ、意外と低いものだなと感じてしまうかもしれません。

確かに日本国内の独立系の資産運用会社(ファンド)の例でいくと、年間リターンでこれ以上の成績を出す資産運用会社があります。

毎月3%から5%の配当を出し続ける会社も存在します。


ファンドの成績を決定づける一番の要因とは?


ファンドの優秀さを決める運用成績=利回り。
その利回りを決定づける一番の要素は何かご存じでしょうか?

それは「ファンド自体の大きさ」です。
つまり、資金量です。

世界的に知名度があるファンドは資金が数千億円から数兆円に増えていきます。ところが独立系でまだ運用をはじめて数年のファンドは100億円まで達しません。当たり前ですね、実績をコツコツ積み上げている最中です。

実はこのクラスのヘッジファンドが資産運用には一番。

小回りが利いて非常に利回りがいいです。しかし、このことを知らない個人投資家が実に多いのです。

これから紹介するデータは、国内の独立系ファンドを含めた2014年度の運用成績の比較です。


これらを踏まえた上で重要なのはどのタイミングで運用を開始したのかという視点です。その運用会社の成績を評価するにあたりファンドが始まった時の経済情勢を踏まえる必要があるのです。

リーマンショック前後に投資信託を購入した人の、そこから半年後の報告書とアベノミクス直前に購入した人の、そこからの半年後の報告書は、成績面においてまったく間逆の結果になっているはずです。

ですから、このような情勢にたまたま乗れていい成績を出せているファンドは、優秀な運営をしているといいきることはできません。

したがって運用成績がいい=運用が優れている。というわけではないのです。

資産運用で利回りをチェックしてその数字が高かったとしても、これらの点は要注意のポイントなのです。


資産運用に強いファンドの2つの特徴


まずはファンドのそのものの大きさ、次に、はじめたタイミング。

この2点を注視しながらファンド選びを考えてみることをおすすめします。

ちなみに管理人がイチオシのヘッジファンドは、M&Sというファンドです。このファンドは日本では珍しいアクティビストファンドと呼ばれるファンドでして利回りの高さが最近注目されています。

M&Sに資産運用を任せれば年間で30%程度の利回りも十分に狙えますので資産運用で高い成績を出したい方にとっては願ってもない投資先です。


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